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高鐵[GaoTie]用減水劑[ShuiJi]未來兩年暴漲：最新數(shù)據(jù)來看中國在建高鐵[GaoTie]是一萬多公里[GongLi]，在運(yùn)營的是7500公里[GongLi]，預(yù)計(jì)2012年將完成1.3萬公里[GongLi]，據(jù)此估算，未來兩年的聚羧酸減水劑[ShuiJi]需求量將達(dá)到825萬噸，而09年的產(chǎn)量僅為120萬噸。聚羧酸減水劑[ShuiJi]的需求將直接帶動(dòng)聚醚單體的需求增加。奧克股份聚醚單體銷量將由09年的3萬噸增加至2012年的20萬噸左右。

奧克股份靠近原料產(chǎn)地?cái)U(kuò)建產(chǎn)能：公司[GongSi]產(chǎn)品主要原材料環(huán)氧乙烷具有高化學(xué)活性，易燃、易爆，不易長途運(yùn)輸，也無法進(jìn)口。近年來公司[GongSi]立足吉林、揚(yáng)州、南京、廣東等原材料富聚區(qū)優(yōu)化生產(chǎn)布局，與國內(nèi)各大型商品環(huán)氧乙烷供應(yīng)商建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，降低(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))了原料的供應(yīng)保障風(fēng)險(xiǎn)。

受益下游蓬勃發(fā)展，估值偏低，給予“強(qiáng)烈推薦-A”的投資評級。預(yù)計(jì)公司[GongSi]2010-2012年的每股收益分別為1.10元、2.12元、3.58元，對應(yīng)動(dòng)態(tài)市盈率分別為57倍、30倍、18倍，鑒于公司[GongSi]屬于創(chuàng)業(yè)板，下游新能源與高鐵[GaoTie]行業(yè)蓬勃發(fā)展，公司[GongSi]產(chǎn)能不斷擴(kuò)增，估值明顯偏低，給予公司[GongSi]“強(qiáng)烈推薦_A”的投資評級。

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